Ranking Forex

Ranking Forex » Informacje » Forex dla początkujących
Forex dla początkujących

Forex dla początkujących

Forex to połączenie słów foreign currency (waluta obca) i exchange (wymiana). Wymiana walutowa to proces wymiany jednej waluty na inną z różnych powodów, zazwyczaj w celach biznesowych, handlowych lub turystycznych. Inwestowanie na rynku Forex wiąże się z dużym ryzykiem, dlatego edukacja ma szczególne znaczenie przed rozpoczęciem handlu. Dzięki naszemu poradnikowi dowiesz się na co należy zwrócić szczególną uwagę oraz co musi wiedzieć każdy początkujący inwestor.

Spis treści:

Rynek walutowy (znany również jako Forex lub FX) jest globalnym rynkiem wymiany walut narodowych.
Ze względu na światowy zasięg handlu i finansów, rynek Forex jest największym i najbardziej płynnym rynkiem aktywów na świecie.
Rynki Forex istnieją jako rynki spot (gotówkowe) oraz jako rynki instrumentów pochodnych, oferujące kontrakty terminowe, futures, opcje i swapy walutowe.
Uczestnicy rynku wykorzystują Forex między innymi do zabezpieczania się przed międzynarodowym ryzykiem walutowym i ryzykiem stopy procentowej, do spekulacji na wydarzeniach geopolitycznych oraz do dywersyfikacji portfela.

Handel na rynku Forex – Przewodnik dla początkujących

Przewodnik dla początkujących

Handel walutami może być ryzykowny i skomplikowany, szczególnie dla początkujących inwestorów. Rynek międzybankowy jest w różnym stopniu uregulowany, a instrumenty Forex nie są standaryzowane. W niektórych częściach świata handel na rynku forex jest prawie całkowicie nieuregulowany.

Rynek międzybankowy składa się z banków handlujących ze sobą na całym świecie. Banki same muszą określić i zaakceptować ryzyko państwowe i kredytowe, a także ustanowiły wewnętrzne procesy, aby zapewnić sobie jak największe bezpieczeństwo. Takie regulacje są narzucane przez branżę w celu ochrony każdego uczestniczącego banku.

Ponieważ rynek jest tworzony przez każdy z uczestniczących banków, składających oferty i zapytania ofertowe na daną walutę, mechanizm wyceny rynkowej opiera się na popycie i podaży. Ponieważ w systemie występują tak duże przepływy handlowe, nieuczciwym traderom trudno jest wpływać na cenę waluty. System ten pomaga stworzyć przejrzystość na rynku dla inwestorów, którzy mają dostęp do transakcji międzybankowych.

Większość początkujących traderów detalicznych handluje ze stosunkowo małymi i częściowo nieuregulowanymi brokerami Forex, którzy mogą (i czasami to robią) requotować ceny, a nawet handlować przeciwko swoim własnym klientom. W zależności od miejsca, w którym działa dealer, mogą istnieć pewne regulacje rządowe i branżowe, ale zabezpieczenia te są niespójne na całym świecie.

Większość inwestorów detalicznych powinna poświęcić trochę czasu na zbadanie brokera Forex, aby dowiedzieć się, czy jest on regulowany. Dobrym pomysłem jest również sprawdzenie, jakiego rodzaju zabezpieczenia konta są dostępne w przypadku kryzysu rynkowego lub niewypłacalności brokera.

Jak zacząć handlować na rynku Forex?

Handel na rynku Forex jest podobny do handlu akcjami. Oto kilka kroków, które pomogą Ci rozpocząć przygodę z inwestowaniem na rynku Forex.

1. Dowiedz się więcej o podstawach handlu na rynku Forex

Inwestowanie krok po kroku

Chociaż nie jest to skomplikowane, handel na rynku forex jest przedsięwzięciem samym w sobie i wymaga specjalistycznej wiedzy. Na przykład, wskaźnik dźwigni dla transakcji na rynku forex jest wyższy niż dla akcji, a czynniki wpływające na ruchy cen walut są inne niż w przypadku rynków akcji. Istnieje kilka kursów online dostępnych dla początkujących, które uczą tajników handlu na rynku forex.

2. Poznaj podstawowe pojęcia

Aby świadomie wejść w świat inwestycji na rynku Forex, musisz koniecznie zapoznać się z podstawowymi informacjami i pojęciami związanymi z tradingiem.

Waluty i pary walutowe

Na rynku Forex handel odbywa się za pomocą par walutowych, takich jak EUR/USD, GBP/USD czy USD/JPY. Pierwsza waluta w parze nazywana jest walutą bazową, a druga walutą kwotowaną. Handel polega na kupowaniu lub sprzedawaniu waluty bazowej w zamian za walutę kwotowaną.

Pips

Pips to najmniejsza zmiana kursu pary walutowej, zazwyczaj wynosząca 0,0001 (dla większości par). Wartość pipsa pozwala inwestorom mierzyć zmiany wartości walut oraz obliczać zyski lub straty.

Dźwignia finansowa

Dźwignia finansowa to narzędzie, które pozwala inwestorom handlować większymi kwotami, niż mają na swoim koncie. Na przykład, korzystając z dźwigni 1:100, inwestor może kontrolować pozycję o wartości 100 000 USD, mając tylko 1 000 USD na koncie. Dźwignia zwiększa potencjalne zyski, ale także ryzyko strat.

3. Wybierz brokera i platformę Forex

Aby rozpocząć handel na rynku Forex, początkujący inwestor musi wybrać odpowiedniego brokera oraz platformę handlową. Broker to podmiot, który umożliwia inwestorom dostęp do rynku walutowego, oferując różne narzędzia i usługi. Przy wyborze brokera, zwróć uwagę na jego regulacje, dostępne instrumenty handlowe, warunki handlowe oraz jakość obsługi klienta.

Więcej informacji znajdziesz w artykule: Ranking brokerów Forex

Platforma Forex to oprogramowanie, które umożliwia inwestorom przeprowadzanie transakcji oraz analizę rynku. Popularne platformy Forex to MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader czy NinjaTrader. Przetestuj różne platformy za pomocą konta demo, aby znaleźć tę, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Więcej informacji znajdziesz w artykule: Platforma Forex dla początkujących oraz Platformy Forex – najlepsza platforma handlowa

4. Edukacja i konto demo

Edukacja to kluczowy element sukcesu na rynku Forex. Przed rozpoczęciem handlu, poznaj podstawy analizy technicznej i fundamentalnej, które pomogą Ci zrozumieć ruchy rynku oraz podejmować decyzje inwestycyjne. Wiele brokerów oferuje materiały edukacyjne oraz webinary dla początkujących inwestorów.

Konto demo to narzędzie, które pozwala inwestorom handlować na rynku Forex bez ryzyka utraty realnych środków. Wykorzystaj konto demo, aby nauczyć się obsługi platformy handlowej, przetestować różne strategie oraz zrozumieć ryzyko związane z handlem walutami.

Więcej informacji znajdziesz w artykule: Forex demo – jak wybrać najlepsze konto demonstracyjne?

5. Załóż rachunek maklerski

Aby rozpocząć inwestowanie na rynku Forex, należy założyć rachunek inwestycyjny w domu maklerskim. Brokerzy Forex nie pobierają prowizji. Zamiast tego zarabiają pieniądze dzięki spreadom (zwanym również pipsami), będącymi różnicą między cenami kupna i sprzedaży. Dla początkujących traderów dobrym pomysłem jest założenie mikro konta forex z niskimi wymaganiami kapitałowymi. Takie konta mają zmienne limity handlowe i pozwalają brokerom na ograniczenie transakcji do kwot tak niskich, jak 1 000 jednostek waluty. Dla kontekstu, standardowy lot konta jest równy 100.000 jednostek walutowych. Rachunek micro forex pomoże Ci stać się bardziej komfortowym w handlu na rynku forex i określić Twój styl handlowy.

6. Opracuj strategię handlową

Chociaż nie zawsze można przewidzieć i przewidzieć ruchy rynku w czasie, posiadanie strategii handlowej pomoże Ci ustalić szerokie wytyczne i mapę drogową dla handlu. Dobra strategia handlowa oparta jest na realiach Twojej sytuacji i finansów. Uwzględnia ona ilość gotówki, którą jesteś skłonny przeznaczyć na handel oraz poziom ryzyka, które możesz tolerować bez wypalenia się na swojej pozycji. Pamiętaj, że handel na rynku Forex to przede wszystkim środowisko, w którym wykorzystuje się duże dźwignie. Ale oferuje również więcej nagród dla tych, którzy są gotowi podjąć ryzyko.

Wszystkim początkującym inwestorom polecamy założenie konta demonstracyjnego, dzięki któremu można przetestować działanie platformy oraz wybrane strategie. Na koncie demo handluje się wyłącznie wirtualnymi środkami, dzięki czemu nie ryzykuje się utraty realnych środków.

7. Zawsze bądź na bieżąco

Po rozpoczęciu handlu, zawsze sprawdzaj swoje pozycje na koniec dnia. Większość oprogramowania handlowego zapewnia już codzienną księgowość transakcji. Upewnij się, że nie masz żadnych oczekujących pozycji do wypełnienia i że masz wystarczającą ilość gotówki na swoim koncie, aby dokonać przyszłych transakcji.

Rynek Forex jest dynamiczny i ciągle się zmienia. Dlatego ważne jest, aby inwestorzy początkujący stale się uczą i doskonalą swoje umiejętności. Śledź aktualne wydarzenia, uczestnicz w szkoleniach oraz analizuj swoje transakcje, aby zrozumieć, co działa, a co można poprawić.

8. Zarządzanie ryzykiem

Handel na rynku Forex wiąże się z ryzykiem, dlatego ważne jest stosowanie odpowiednich technik zarządzania ryzykiem. Należy do nich zaliczyć stosowanie zlecenia stop-loss, które pozwala na automatyczne zamknięcie pozycji, gdy rynek osiągnie określony poziom strat. Ponadto, inwestorzy powinni zwracać uwagę na wielkość pozycji oraz stosować dźwignię finansową z umiarem.

9. Pamiętaj o zachowaniu równowagi emocjonalnej

Handel na rynku Forex dla początkujących wiąże się z emocjonalnymi kolejkami górskimi i pytaniami bez odpowiedzi. Czy powinieneś był trzymać swoją pozycję nieco dłużej, aby osiągnąć większe zyski? Jak to się stało, że przegapiłeś raport o niskim poziomie produktu krajowego brutto (PKB), który doprowadził do spadku ogólnej wartości Twojego portfela? Obsesja na punkcie takich pytań bez odpowiedzi może prowadzić Cię w dół ścieżki dezorientacji. Dlatego też ważne jest, aby nie dać się ponieść swoim pozycjom handlowym i kultywować równowagę emocjonalną pomiędzy zyskami i stratami. Bądź zdyscyplinowany w zamykaniu swoich pozycji, kiedy jest to konieczne.

Podstawowe strategie handlowe na rynku Forex

Najbardziej podstawowymi formami transakcji na rynku Forex są long trade i short trade. W przypadku transakcji długiej, inwestor zakłada się, że cena waluty wzrośnie w przyszłości i może na tym zyskać. Krótki handel polega na obstawianiu, że cena pary walutowej spadnie w przyszłości. Inwestorzy mogą również korzystać ze strategii handlowych opartych na analizie technicznej, takich jak breakout i średnia ruchoma, aby dopracować swoje podejście do handlu.

W zależności od czasu trwania i liczby transakcji, strategie handlowe mogą być podzielone na cztery kolejne typy.

Scalp Trading

Scalping składa się z pozycji utrzymywanych przez sekundy lub maksymalnie minuty, a kwoty zysku są ograniczone pod względem liczby pipsów. Takie transakcje mają być kumulatywne, co oznacza, że małe zyski osiągnięte w każdej pojedynczej transakcji sumują się do pokaźnej kwoty na koniec dnia lub okresu czasu. Polegają one na przewidywalności wahań cen i nie radzą sobie z dużą zmiennością. Dlatego też, traderzy ograniczają takie transakcje do najbardziej płynnych par i w najbardziej ruchliwych godzinach handlu w ciągu dnia.

Day Trading

Day trading to krótkoterminowe transakcje, w których pozycje są utrzymywane i likwidowane w ciągu tego samego dnia. Czas trwania transakcji jednodniowej może wynosić godziny lub minuty. Day traderzy wymagają umiejętności analizy technicznej i znajomości ważnych wskaźników technicznych, aby zmaksymalizować zyski. Podobnie jak scalp trades, day trades opierają się na przyrostach zysków w ciągu dnia.

Swing Trading

W przypadku swing tradingu, inwestor utrzymuje pozycję przez okres dłuższy niż jeden dzień, tzn. może utrzymywać pozycję przez kilka dni lub tygodni. Transakcje swingowe mogą być użyteczne podczas ważnych ogłoszeń rządowych lub w czasie niepokojów gospodarczych. Ponieważ mają dłuższą linię czasową, swing trades nie wymagają ciągłego monitorowania rynków w ciągu dnia. Oprócz analizy technicznej, swing traderzy powinni być w stanie ocenić rozwój gospodarczy i polityczny oraz jego wpływ na ruchy walut.

Trading pozycyjny

W przypadku handlu pozycyjnego, inwestor trzyma walutę przez długi okres czasu, trwający nawet miesiące, a nawet lata. Ten rodzaj handlu wymaga większych umiejętności w zakresie analizy fundamentalnej, ponieważ dostarcza ona uzasadnionych podstaw dla handlu.

Plusy i minusy inwestowania na rynku Forex

Zalety

  • Rynki Forex są największe pod względem dziennego wolumenu obrotów na świecie i dlatego oferują największą płynność.
  • Dzięki temu można łatwo wejść i wyjść z pozycji w każdej z głównych walut w ciągu ułamka sekundy za niewielki spread w większości warunków rynkowych.
  • Handel na rynku forex odbywa się 24 godziny na dobę, pięć i pół dnia w tygodniu – zaczynając każdego dnia w Australii, a kończąc w Nowym Jorku. Szeroki horyzont czasowy i zasięg oferują inwestorom wiele możliwości osiągnięcia zysków lub pokrycia strat. Główne centra rynku forex to Frankfurt, Hong Kong, Londyn, Nowy Jork, Paryż, Singapur, Sydney, Tokio i Zurych.
  • Szerokie zastosowanie dźwigni finansowej w transakcjach na rynku forex oznacza, że można zacząć od niewielkiego kapitału i pomnożyć swoje zyski.
  • Automatyzacja rynków forex sprzyja szybkiej realizacji strategii handlowych.
  • Handel na rynku Forex odbywa się na ogół według tych samych zasad, co zwykły handel i wymaga znacznie mniejszego kapitału początkowego; dlatego też łatwiej jest rozpocząć handel na rynku Forex w porównaniu z akcjami.
  • Rynek forex jest bardziej zdecentralizowany niż tradycyjne rynki akcji czy obligacji. Nie ma scentralizowanej giełdy, która dominuje w operacjach handlu walutami, a potencjał manipulacji – poprzez informacje wewnętrzne o firmie lub akcjach – jest mniejszy.

Wady

  • Mimo że są to najbardziej płynne rynki na świecie, transakcje na rynku forex są o wiele bardziej zmienne niż zwykłe rynki.
  • Ekstremalne kwoty dźwigni finansowej doprowadziły do niespodziewanej niewypłacalności wielu dealerów.
  • Banki, brokerzy i dealerzy na rynkach forex dopuszczają wysoką dźwignię finansową, co oznacza, że inwestorzy mogą kontrolować duże pozycje przy stosunkowo niewielkich środkach własnych. Dźwignia w zakresie 100:1 nie jest rzadkością na rynku forex. Inwestor musi rozumieć zastosowanie dźwigni finansowej oraz ryzyko, jakie dźwignia wprowadza na konto.
  • Produktywne handlowanie walutami wymaga zrozumienia podstaw ekonomicznych i wskaźników. Inwestor walutowy musi rozumieć gospodarkę różnych krajów i ich wzajemne powiązania, aby zrozumieć podstawy, które napędzają wartości walut.
  • Zdecentralizowany charakter rynków forex oznacza, że są one mniej podatne na regulacje niż inne rynki finansowe. Zakres i charakter regulacji na rynkach forex zależy od jurysdykcji obrotu.
  • Rynki forex nie posiadają instrumentów zapewniających regularny dochód, takich jak regularne wypłaty dywidend, co mogłoby uczynić je atrakcyjnymi dla inwestorów, którzy nie są zainteresowani wykładniczymi stopami zwrotu.

Jak rozpocząć inwestowanie na rynku Forex?

FX jak zacząć

Pierwszym krokiem do rozpoczęcia inwestowania na rynku Forex jest zapoznanie się z jego funkcjonowaniem i terminologią. Następnie należy opracować strategię handlową w oparciu o swoje finanse i tolerancję ryzyka. Na koniec należy otworzyć rachunek maklerski. Obecnie łatwiej niż kiedykolwiek można otworzyć i zasilić konto forex online i zacząć handlować walutami.

Dla traderów – zwłaszcza tych z ograniczonymi funduszami – handel w ciągu dnia lub swing trading w małych ilościach jest łatwiejszy na rynku forex niż na innych rynkach. Dla tych z dłuższym horyzontem czasowym i większymi funduszami, zyskowny może być długoterminowy handel oparty na podstawach lub carry trade. Skupienie się na zrozumieniu makroekonomicznych podstaw, które wpływają na wartość waluty, a także doświadczenie w analizie technicznej może pomóc nowym inwestorom na rynku forex w osiągnięciu większych zysków.

Edukacja to podstawa!

Edukacja jest niezwykle ważna przy handlu na rynku Forex. Rynek walutowy jest złożonym i dynamicznym rynkiem, na którym działa wiele różnych czynników wpływających na kursy walut. Aby osiągnąć sukces w handlu na rynku Forex, inwestor musi zdobyć wiedzę na temat podstawowych pojęć, strategii oraz narzędzi analizy. Oto kilka sposobów na poszerzenie swoich horyzontów oraz zdobycie jakościowej wiedzy:

Książki dla początkujących traderów

Oto kilka książek, które mogą być przydatne dla początkujących inwestorów na rynku Forex:

  • „Forex dla bystrzaków” (Forex for Dummies) – Brian Dolan: Ta książka jest częścią popularnej serii „dla bystrzaków” i stanowi doskonałe wprowadzenie do świata handlu na rynku Forex. Autor omawia podstawowe pojęcia, terminologię oraz strategie handlu walutami, a także analizę techniczną i fundamentalną.
  • „Forex: Podstawy Giełdy Walutowej” – Piotr Surdel: Książka ta jest skierowana do początkujących inwestorów na rynku Forex, którzy chcą zrozumieć podstawowe zasady handlu walutami. Autor przedstawia różne rodzaje analiz, rodzaje brokerów, zasady zarządzania ryzykiem, a także podstawowe strategie handlowe.
  • „Day Trading and Swing Trading the Currency Market: Technical and Fundamental Strategies to Profit from Market Moves” – Kathy Lien: Ta książka skupia się na krótkoterminowych strategiach handlu walutami, takich jak day trading i swing trading. Autor omawia różne techniki analizy technicznej i fundamentalnej oraz przedstawia konkretne strategie handlowe, które można zastosować na rynku Forex.
  • „The Little Book of Currency Trading: How to Make Big Profits in the World of Forex” – Kathy Lien: Kolejna książka autorstwa Kathy Lien, która jest przystępnym i krótkim wprowadzeniem do rynku Forex. Książka ta zawiera wiele praktycznych porad i wskazówek dotyczących handlu walutami, zarządzania ryzykiem oraz psychologii inwestowania.
  • „A Beginner’s Guide to Forex Trading: The 10 Keys to Forex Trading” – Matthew Driver: Ta książka skierowana jest do początkujących inwestorów, którzy chcą szybko opanować podstawy handlu na rynku Forex. Autor omawia 10 kluczowych elementów handlu walutami, takich jak analiza techniczna, analiza fundamentalna, zarządzanie ryzykiem, a także podstawowe strategie handlowe.
  • „Trading in the Zone: Master the Market with Confidence, Discipline, and a Winning Attitude” – Mark Douglas: Ta książka skupia się na psychologii inwestowania, która jest kluczowym aspektem handlu na rynku Forex. Autor omawia różne mentalne pułapki, z jakimi borykają się inwestorzy oraz przedstawia sposoby radzenia sobie z nimi w celu osiągnięcia sukcesu na rynku walutowym.

Webinary dla traderów i inwestorów

Webinaria to interaktywne seminaria online prowadzone przez ekspertów rynku Forex. Uczestnicy mogą zadawać pytania na żywo i korzystać z wiedzy prelegentów na temat strategii handlowych, analizy technicznej i fundamentalnej, zarządzania ryzykiem oraz psychologii inwestowania.

Aktualne listy webinarów dla traderów znajdziesz na stronach Comparic oraz FXMag.

Szkolenia Forex

Szkolenia stacjonarne to warsztaty lub kursy prowadzone przez doświadczonych traderów Forex w określonym miejscu i czasie. Uczestnicy mają okazję do spotkania z innymi inwestorami, wymiany doświadczeń oraz praktycznego zastosowania wiedzy nabytej podczas szkolenia.

Kursy online to programy edukacyjne dostępne na różnych platformach, które uczą uczestników podstaw handlu na rynku Forex oraz zaawansowanych strategii inwestycyjnych. Kursy te można wykonywać w dowolnym tempie i z dowolnego miejsca, co daje uczestnikom elastyczność w nauce.

Kanały edukacyjne na YouTube

Wielu doświadczonych traderów Forex prowadzi kanały edukacyjne na YouTube, na których publikują filmy na temat strategii handlowych, analizy technicznej i fundamentalnej, zarządzania ryzykiem oraz psychologii inwestowania. Uczestnicy mogą korzystać z tych materiałów bezpłatnie, a filmy często zawierają przykłady praktyczne oraz analizy rynku na bieżąco.

Popularne kanały dla traderów:

Independent Trader (kanał na YouTube):

XTB Polska (kanał na YouTube):

Twoja ocena:

5 / 5. 5

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Zaznaczone elementy są wymagane *

*